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我行一期二级资本债券成功发行

发布时间:2019-02-03 10:54:58 作者: 点击次数:

贵州快三今日开奖结果 www.eybd3.cn 2019年1月29日,我行在银行间债券市场上公开招标,成功发行了一期15亿元二级资本债券。本次二级资本债券申报及发行,是我行历史上第一次通过发行二级资本债补充资本。领导层高度重视,决策得当,总行相关部室通力合作,克服时间紧、任务重、外部协调压力大等困难,发扬团结协作、能啃硬骨头的精神,顺利实现2019年1月31日一期15亿元资本金到账,有力支撑了近期重大项目的投放计划,为后续永续债发行等其他创新资本工具的实施积累了宝贵经验和人才支撑,以阶段性成果为迎接我行成立10周年献礼。

抓紧申报,成功获批。我行为保持资本充足水平长期稳定,优化资本结构,减轻对核心一级资本的依赖,提升股东回报率,经第二届董事会第30次会议及2016年股东大会审议通过,决定发行30亿二级资本债券。发行二级资本债券时间紧、任务重、要求高,我行相关部门及主承销商等5家中介机构齐心协力,完成发行申报材料的准备、撰写和再完善,全力推进发行申报工作。经过多个通宵达旦的工作,在对监管部门的申请工作中,共形成了50万字左右、44篇各类文本,并于2018年5月17日向原陕西银监局申请发行二级资本债。2018年6月4日收到银监局行政许可事项申请材料补正通知书,我行按要求及时进行了资料补充。2018年6月19日我行接到原陕西银监局行政许可事项受理通知书,正式受理我行二级资本债券发行申请。2018年7月29日我行收到银监局行政许可事项解释说明通知书,按监管要求对申报材料中的数据进行了解释说明。2018年10月12日,王作全行长带队,赴陕西银监局参加二级资本债券发行申请答辩会。通过准备情况汇报及回答监管部门多轮提问后,我行于2018年11月14日收到陕西银保监局筹备组《关于同意长安银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》。在对人总行的申报文件中,我行与时间赛跑,两周时间内共形成约47万字、共计40份各类文本。2018年11月21日我行向中国人民银行总行申请发行二级资本债券。2018年12月14日收到中国人民银行总行下发的发行二级资本债券行政许可申请材料补正告知书,我行按要求进行了反馈。2019年1月16日,收到人民银行下发的准予发行二级资本债券的行政许可决定书。

确立两期发行方案,2019年1月29日成功发行一期15亿元。我行全面调研市场,结合内部需求状况,确立了分两期、各15亿元发行的基本方案。一期市场化发行15亿元,二期同业机构互相支持发行15亿元。经过充分的市场调研和初步询价,我行认为在春节前的一段时间,市场发行利率有极大概率达到较低位置。时不我待,我行立即决策春节前发行一期15亿元二级债券的计划,全面启动二级资本债券的发行程序。时间紧迫,要在10多天之内成功发行一期,我行充分调动各方积极性,建立长安银行二级债发行沟通群,制定并发布了二级资本债券发行方案,明确相关部门及联席主承销商的职责分工,确定了销售发行工作的时间表。

分包推介,精选投资者。我行金融市场部、投资银行部及联席主承销商实行“三个五”分块包销模式,各包销5亿元额度,利率区间控制在5.3%~5.5%。三方均向潜在客户进行了一对一的线上路演,对三四十家潜在客户逐一进行详细推介,在5.3%~5.4%利率区间范围内确定了二三十家有意向客户。最终于1月25日锁定了11家金融机构作为我行发行二级资本债一期重点跟踪客户,利率区间也基本确定到5.3%。

尽全力降低发债成本,成功发行债券。我行和主承销商抓住稍纵即逝的战机,不断加强与重点客户的沟通,尽可能向下引导投资者认购利率。1月28日我行进行了预簿记,最终我行2019年1期二级资本债,代码1920004,最终票面利率5.2%(每年将至少降低我行150万元利息支出),全场倍数1.88,边际倍数4.53,为2019年全国发行二级资本债券第一单,为全国同业2018年到2019年初二级资本债发行的最低利率,实现了较低成本发行,胜利完成债券发行工作,为我行后续业务发展及时提供了资本支撑。

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